2009년 2월 3일에 설정된 “동양듀얼인덱스증권투자신탁1호(주식)”은 한국과 홍콩H시장에 동시에 투자하는 상품으로서, 현재 동양종합금융증권, 대우증권, 키움증권, 하나은행, 하나대투증권에서 판매중이다.
이 펀드는 한국을 대표하는 KOSPI200지수에 70% 수준을 투자하고, 중국시장을 대표하는 HSCEI지수에 30% 수준을 투자함으로써, 해외펀드 비과세 혜택 및 장기주식형 세제혜택도 가능한 일석이조 펀드.
최근 정부의 세제개편안 발표 이후, 내년 초부터 해외펀드의 비과세 혜택이 일몰 종료된다. 하지만 동 펀드는 펀드 자산의 60% 이상을 국내주식에 투자함으로써, 3년 이상 적립식 투자할 경우 소득공제 및 비과세 혜택을 받을 수 있다.
2009년 12월말까지 가입해야 수혜를 받을 수 있으며, 3년이 되기 전에 해약을 하는 경우 해외투자 부분에 대해서는 과세 적용을 받게 된다.
동 펀드는 인덱스형의 단순 명료한 투자로 펀드 매니저의 주관을 최대한 배제한 객관적인 운용을 할 수 있다. 또한 특정 종목에 투자하는 것이 아니라 주가 지수를 구성하는 우량 종목군에 투자하여 효율적으로 분산투자가 가능하다.
절세도 효과적인 재테크의 수단이다. 세테크에 관심을 가진 투자자라면, 절세 전략의 마지막 기회인 “동양듀얼인덱스증권투자신탁1호(주식)”에 가입하는 것이 좋은 투자방안이 될 것이다.
세제 혜택 관련
* 대상 펀드 : 국내주식에 60% 이상 투자하는 주식형 펀드
* 가입 기한 : 2009년 12월 31일까지
* 세제 혜택 : 소득공제 및 배당소득(해외주식 매매차익 포함) 비과세
à 소득공제 : 불입액의 일정비율(1년차 20%, 2년차 10%, 3년차 5%)
à 비과세 : 3년간 배당소득 비과세(농특세 비과세 포함)
* 기타 : 분기별 300만원, 연 1200만원 이내
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