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‘셀 USA’가 거세지고 있다. 미국 국책 모기지 기업의 부실화로 금융시장의 위기가 본격화된 지난 7월부터 국제 투자자들은 미국 달러화, 채권, 주식을 대거 내다 판 것으로 드러났다.
최근 악화된 미국 시장의 유동성 위기로 미루어볼 때 ‘셀 USA’ 사태는 더 심해질 것으로 보인다.
‘셀 USA’가 장기화되면 달러화의 가치가 떨어진다. 기축통화로서의 위상도 흔들리게 된다.
국제 금융시장에서는 이와 관련, “세계경제를 떠받쳐온 미국의 경제기반이 흔들리고 있다”, “
“글로벌 금융산업의 퇴보가 우려된다”는 소리가 터져나오고 있다.
국제금융센터는 18일 미국 재무부의 자료를 인용, 7월 한 달간 미국 시장에서 748억달러가 순유출됐다고 밝혔다.
이는 서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출) 부실사태가 본격화된 작년 8월 -1625억달러 이후로 가장 큰 규모다.
지난 5월 41억달러 순유출에서 6월에는 599억달러 순유입으로 전환했지만 결국 한 달만에 순유출로 돌아선 것. 미국은 그동안 자본 순유입으로 대규모 무역수지 적자를 메워왔다.
이에 따라 미국은 자본수지에서도 적자가 발생할 가능성이 커졌다. 실제 미국으로 들어간 자본 순유입 규모는 2006년 1조618억 달러에 달했으나 서브프라임 모기지 사태가 불거진 2007년에는 6204억달러로 대폭 줄어들었다.
특히 올들어 7월 말까지 순유입액은 1199억달러에 불과했다. 미국은 2006,2007년 각각 7533억달러,7003억달러의 무역적자를 낸 바 있어 올해 자본수지 흑자규모가 크게 줄어들 경우 국제수지관리에 어려움을 겪게될 전망이다.
부문별로 보면 7월에는 ‘해외의 대미(對美) 증권투자’는 256억달러 순유출을 기록했다. 외국인이 미국 채권과 주식을 팔아 치운 것이다.
특히 채권투자는 -198억달러로 1998년 8월 이후 처음으로 순유출을 기록했다. 국·공채 가운데 국채투자는 343억달러 순유입됐지만 패니메이와 프레디맥 등 모기지업체의 부실로 공채(공기업채권) 투자가 499억달러 순유출됐기 때문이다. 일반기업 발행 회사채도 6월 47억 달러 순매수에서 7월에는 42억달러 순매도로 돌아섰다.
해외 투자자들은 미국 채권 가운데 미 정부가 보증하는 국채를 꾸준히 사들였지만 일반기업은 물론 공기업마저 부실화 우려가 커지면서 회사채는 물론 공채까지 대거 매도에 나섰다는 분석이다. 한국은 지난 7월 국채와 회사채를 각각 11억달러,14억달러 순매도했을 뿐 아니라 공채의 순매도 규모를 6월 17억달러에서 58억달러로 늘렸다.
한국은행이 외환보유고에서 리스크가 커진 미 국공채 비중을 줄여가고 있음을 시사하는 대목이다.
외국인들이 주식매도후 미국서 빼내간 자금 규모도 6월 18억달러에서 7월에는 58억달러로 늘었다. 예금 등 ‘단기성 자금’은 대규모 예금 인출로 666억달러의 순유출을 기록했다.
‘셀 USA’가 국제자본의 큰 흐름을 이루기 시작한 것이다.
미국 투자자도 국제금융시장 불안에 해외 주식 채권 매도에 나서 지난 7월중 317억달러를 회수했다.
특히 유동성위기에 몰린 투자은행들이 현금화에 총력을 기울이면서 2006년,2007년 각각 2509억달러, 2243억달러에 달했던 미국의 해외증권투자액은 올들어 7월까지 228억달러로 급감했다.
국제금융센터는 “최근 미국으로의 자금 유입이 크게 위축되면서 미 경상적자 보전에 대한 우려가 커지고 있다”며 “이는 달러화에도 부정적인 영향을 미칠 것”이라고 밝혔다.
홍진석 기자 gija@segye.com www.gija.info
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